1
Frau Luna: "Von Sternen umgeben" (Luna, Chor)
2
Clivia: "Mir ist nicht ganz geheuer vor diesem Abenteuer" - "Zum Glücklichsein gehört nicht viel" (Clivia)
3
Die Dubarry: "Heut' hab' ich Glück"
4
Orpheus in der Unterwelt: "Ein Weib, das Lieb' und Sehnsucht plagen" (Eurydike)
5
Tausend und eine Nacht: "Niemals kann man die vergessen"
6
Lamparilla: "Man küsst sich unter sternen"
7
Die Insel tulipatan: "Sie sind's? - Ich bin's!" (Alexis, hermosa)
8
Maske in Blau: "Ja, das temp'rament" (Juliska, Chor)
9
Gräfin Mariza: "O schöne Kinderzeit" - "Schwesterlein, Schwesterlein" (Tassilo, Lisa)
10
Die dubarry: "Liebe kleine jeanne"
11
Tausend und eine Nacht: "Hier unter euren Sternen"
12
Die lockende Flamme: "Künstlerball bei Kroll" (Lisbeth)
13
Der arme Jonathan: "Spiel für mich ein Liebeslied"
14
Die Insel Tulipatan: "Wär' ich vom männlichen Geschlechte" (Hermosa, Alexis)
15
Maske in Blau: "Im Gegenteil, ich bin ja für die Ehe" (Seppl, Kilian, Juliska)
16
Frau Luna: "So lebt denn wohl, zur Erde kehrt zurück" - "Berliner Luft" (Luna, Chor)
17
Meine Schwester und ich: "Um ein bisschen Liebe"
18
Die Dubarry: "Ich schenk mein Herz"
19
Die lockende Flamme: "Theaterluft, Theaterluft" (Lisbeth, Tinte)
20
Treffpunkt Tegernsee: Melodienfolge
21
Geliebte Manuela (Querschnitt)
22
Anouschka und der Walzerkönig: Melodienfolge
