1
Winter (feat. Ian Melrose, Lea Morris, Beo Brockhausen & Hans-Joerg Maucksch)
2
The Almost Man (feat. Ian Melrose, Hrólfur Vagnsson & Hans-Joerg Maucksch)
3
Back Home to You (feat. Ian Melrose, Siard De Jong, Peter Funk, Lea Morris & Hans-Joerg Maucksch)
4
Provence (feat. Ian Melrose, Beo Brockhausen & Hans-Joerg Maucksch)
5
Firefly (feat. Ian Melrose, Chris Lesslie, Udo Weihrauch & Hans-Joerg Maucksch)
6
Lay Soft on Your Pillow (feat. Ian Melrose, Hrólfur Vagnsson, Beo Brockhausen & Hans-Joerg Maucksch)
7
New York in the Seventies (feat. Martin Moro & Hans-Joerg Maucksch)
8
The Last of the Privateers (feat. Ian Melrose, Chris Leslie, Hrólfur Vagnsson, Beo Brockhausen & Hans-Joerg Maucksch)
9
Leaving at Dawn (feat. Ian Melrose, Hrólfur Vagnsson, Lea Morris & Hans-Joerg Maucksch)
10
It Could Have Been (feat. Ian Melrose, Chris Leslie & Hans-Joerg Maucksch)
11
Make Another Turn (feat. Ian Melrose, Hrólfur Vagnsson, Lea Morris & Hans-Joerg Maucksch)
12
Red on Green (feat. Ian Melrose, Christian Struck & Hans-Joerg Maucksch)
